Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной из операций и гибели товарища всё изменилось. Устюжанин заподозрил, что в их отделе работает предатель, но самого Николая отстранили от дел.
Чтобы вывести крота на чистую воду, он уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Устюжанин быстро понимает: эта тихая с виду работа полна опасностей. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Ходили слухи, что прежние управляющие либо бесследно пропали, либо были убиты.