Калязин — тихий и очень красивый городок. Ничем особым он не выделяется, разве что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт магии. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть на землю магию и сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого, и битва идёт за самое дорогое: за любовь, семью и право оставаться человеком.